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Kunden- und Vertragsverwaltung 2.3.0  |  Downloadz: | 246 |  Herausgeber: | ezSoftware e.K. |  License: | Shareware |  Preis: | $0  |  Bedienend System: | Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP |  Grösse: | 10813Kb |  Datum: | 08-07-2005 |
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| Tätigkeiten |  | |
| Beschreibung |
Unsere Kunden- und Vertragsverwaltung für Versicherungsmakler und Mehrfachagenturen:
Damit verwalten Sie sehr komfortabel und einfach Kunden und Termine, Versicherungsverträge und Schäden, Agenturen und Gesellschaften.
Mit umfangreicher Korrespondenz-Funktion, Kunden- und Vertragssuche, flexible Filter, Provisionsabrechnung, indatex- und GDV-Schnittstellen, Kundenspiegel und verschiedenen Berichten und vieles mehr.
Für alle Arten von Kfz-, Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen.
Einfach ein Muß für Versicherungsmakler und Mehrfachagenturen!
Die wichtigsten Merkmale:
- Verwaltung von Kunden und Terminen, Verträgen und Schäden, Agenturen und Versicherungsgesellschaften
- Für alle Arten von Kfz-, Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen sowie Fonds und andere Geldanlagen, selbst erweiterbar
- Umfangreiche Korrespondenz-Funktion für Einzel- und Seriendokumente (Word, RTF, Excel, E-Mail und Berichte)
- Viele mitgelieferte Word-Dokumentvorlagen für Kurzbriefe, Kündigungen, Beitragsfreistellung, Rücktritt, Vollmachten, Schadenanzeigen
- Office-Bereich zur Ablage beliebiger sonstiger Adressen (Behörden, KFZ-Zulassungsstellen, ...) und Dokumente (nicht kunden- oder vertragsbezogen)
- Mit starker Terminverwaltung und einer History-Tabelle zum Festhalten beliebiger Ereignisse
- Flexibel einstellbare statistische Auswertungen zu Verträgen über Zeitraum, Agenturen, Gesellschaften, Vertragsarten und vieles mehr
- Mit Indatex-Schnittstelle zur elektronischen Antragstellung und Policierung
- Mit GDV-Schnittstelle zum Importieren von Kunden und Verträgen (die Daten werden von den Gesellschaften geliefert)
- Bei einem ankommenden Telefonanruf wird automatisch der betreffende Kundendatensatz angezeigt (nur mit ISDN möglich)
- Frei definierbare Eingabemasken zu Kundendaten und Vertragsdaten für eigene Felder
- Intelligente und flexible Such- und Filterfunktionen, auch für Exports und Drucklisten
- Intuitiv bedienbare und moderne 32-bit-Benutzeroberfläche
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